在日本甲府的偏僻山村，宁静的乡间小道上行驶着一辆又老又旧的巴士。司机园田（藤原鶏太饰）和美丽的女售票员阿驹（高峰秀子饰）每日起早贪黑，迎来送往去向各处的客人。虽则努力多多，但是收入一向微薄，难见起色。迫于生计，公司独辟蹊径，决定打造一条专门面向各地游客的旅游线路。园田和阿驹为这个设想所触动，二人开始着手准备起来。适逢自称小说家的井川（夏川大二郎饰）来此游览当地名胜，他们于是拜托井川，撰写游览所用的...

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户...